Виснажливий і небезпечний іспит на здобуття звання чарівника першого рівня добігає кінця. Ферн лишилося пройти останній етап: розмова із Зеріе, випробування, яке навіть Фрірен, хай і очікувано, провалила. Чи зможе юна чарівниця-людина довести могутній ельфійці, що варта заповітного «склала»?

А після іспиту Фрірен, Ферн і Штарк продовжують свої мандри. Шлях точно не буде легким. Адже хто ж знав, що подолати страх перед першим побаченням буває складніше, ніж перемогти жаского монстра?..