У цій стратегічній грі один учасник приймає роль Звіра, яке захищає природу Північних Теренів, а решта гравців стають мисливцями, намагаючись врятувати людські поселення від страшної загибелі.

На старті гри гравці обирають контракт та сторону мапи, де відбуватиметься гра. Один з гравців вибирає Звіра – володарку Чорноболоття Болґін, королеву вовчої зграї Фанґрір, посланницю Вічної ночі Мару, оракула Безодні Рааґу, вождя бойового стада Гоґбада або пропащу мисливицю Есмерію. Решта учасників вибирають унікальних мисливців. Кожен бере відповідні планшети, жетони та карти здібностей. Звір також отримує жетони істот і карти переміщення.

Хід гри

Гра триває декілька раундів, відповідно до контракту, обраного на етапі підготовки. Кожен раунд містить три фази: світанок, день і ніч.

Світанок - гравці підготовуються до свого ходу, вибираючи і передаючи карти дій.

День - починає діяти звір, тільки після нього починають ходити гравці. Хід відбувається виконуючи доступні дії (зіграти карту, спасувати, утекти).

Коли Звір використовує карту з ефектом переміщення, він не пересуває свій жетон. Натомість, він розкладає одну карту переміщення за кожен крок у зоні мапи "Активне переміщення". Коли мисливець рухається, він пересуває свій жетон на відповідну відстань. Якщо мисливець опиняється в локації, де Звір перебуває або недавно перебував, гравець-Звір має залишити жетон сліду у цій локації.

Звір розкриває своє поточне місцезнаходження, коли нападає або коли мисливець успішно проводить пошук у локації з Звіром. Звір показує мисливцям всі свої активні карти переміщення і переміщує свій жетон у поточну локацію. Коли мисливець використовує карту з ефектом пошуку, Звір має відкрити себе, якщо місце пошуку співпадає з його справжнім місцем перебування.

Фаза дня закінчується, коли всі гравці по черзі відмовляються від подальших дій.

Ніч - Звір та мисливці отримують нагороди за виконання контрактів, якщо вони виконують вказані умови протягом поточної ночі. Після цього вони скидають залишкові карти дій, оновлюють ряди предметів та карти вивертів Звіра, а також забирають назад використані карти здібностей.

Вони забирають жетони поранень від усіх тварин, поселенців і сторожових веж. Якщо мисливець загинув під час фази дня, він повертається до повного здоров'я та розміщує свій жетон у будь-якому поселенні на мапі. Наприкінці Звір та гравці витрачають жетони досвіду на поліпшення, щоб зміцнити своїх персонажів.

Зазвичай, Звір перемагає, коли він знищує певну кількість поселенців, тоді як мисливці виграють, якщо вони здолають Звіра або витримують певну кількість днів (раундів гри), дочекаючись підкріплення. Детальніше умови перемоги для обох сторін описані в контрактах.