Давній знайомий пропонує Ґеральту розібратися із таємницею, що стосується його доньки. Проте вже на місці Ґеральт із подивом натрапляє на Любистка, і дует раптово переноситься в далекі місця. Після помилкового прибуття в небезпечний і загадковий край їм доводиться ховати свої справжні імена та виконувати неможливе завдання. Ґеральт об’єднується з місцевою жінкою заради перемоги над темними силами, що сіють неспокій у цих землях, але розуміє, що ситуація, яку, на його думку, він вирішує, ставить відьмака в гірше становище й переносить всю провину на нього.